Salesforce CRM Connector | 如何连接和配置数据源以创建数据流

数据云视频系列第二集

• 大家好，欢迎来到我们的数据云视频系列的第二集

• 我是阿迪蒂亚，在Salesforce担任开发者倡导者

• 在上一集中，我们向您展示了数据云的高级概述

• 在本集中，我们将看看这个过程的第一步，即连接您的数据来源并将数据导入

• 从不同的数据来源导入数据涉及两个阶段

• 第一是数据摄入，第二是数据建模，也称为数据协调

• 在摄入阶段，来自数据源的数据被原样带入

• 这意味着字段及其数据类型是未经任何转换就导入的

• 要从数据源获取这些数据，您必须先在数据云和数据源之间建立连接

• 您可以借助连接器来实现这一点，Salesforce提供了许多开箱即用的连接器

• 这样您就不必担心自己与外部系统集成的问题

• 一旦连接器设置好，您就可以创建我们所称的数据流，以从源系统获取不同的数据集

• 通过数据流进入的数据被写入数据湖对象，每个数据流都有对应的数据湖对象

• 一旦数据写入数据湖对象，它就会定期刷新

• 不同的数据流有不同的刷新计划

• 例如，从Salesforce组织中进入的数据每小时进行增量更新，然后每两周进行完全刷新

• 数据摄入完成后，您将进行数据建模阶段

• 在这个阶段，数据湖对象内的数据被映射到不同的

数据云视频系列第二集

数据模型对象和数据摄入阶段概述

• 在客户360数据模型中，数据模型对象是指数据模型中的对象。

• 数据摄入阶段包括数据Cloud UI的使用以及将Salesforce组织连接到数据Cloud并通过数据流引入其数据的过程。

• 一旦在组织中配置了数据Cloud，就可以通过在应用启动程序中导航到数据Cloud应用来访问它。

• 数据Cloud的功能根据标签进行组织，其中数据流标签允许创建不同的数据流以从外部系统获取数据。

• 数据模型标签允许查看不同的数据模型对象并创建它们之间的关系。

• 一旦协调了数据，可以使用身份解析标签创建匹配和协调规则，以统一记录。

• 然后可以使用数据探查器标签或档案探查器标签查看您已摄入和统一的数据。

• 在摄入、统一和协调数据后，可以使用计算见解标签在数据上创建指标。

• 可以编写SQL查询以获取指标，例如客户的终身忠诚度或网站上接收点击次数最多的产品等。

• 然后可以使用段标签对受众进行分段，也可以驱动下游活动。

• 段标签可以将个体过滤和分组为不同的段，而数据操作标签可以根据摄入的数据或计算的见解触发事件。

数据模型对象和数据摄入阶段概述

连接和配置Data Cloud中的外部Arc

• 此事件可用于触发下游自动化操作，例如，您可以使用数据操作来触发平台事件，然后可以用于触发流程或Apex类。

• 最终，如果您点击设置图标，您可以看到Data Cloud设置，这是您可以配置Data Cloud功能，如连接器的地方。这仅仅是UI的一个简短介绍。

• 现在让我们从Salesforce Arc中摄取数据。

• 我们正在与一个名为Solar Circles的虚构公司合作，他们生产和销售太阳能电池板。现在他们想要从另一个组织中摄取数据，这个组织是他们的制造部门使用的。所以，第一步是连接组织到Data Cloud。从Data Cloud设置中，点击Salesforce CRM。

• 在这里，它显示了您已连接到的不同Arcs。要连接到一个新的Arc，请从Data Cloud中点击新建。

• 您可以连接到两种类型的Arcs，即家用Arc（Data Cloud当前配置的组织，也称为本机组织）或外部Arc（除了家用Arc之外的任何组织，包括沙盒）。我已经连接了本机Arc，因此连接按钮不显示。

• 在我们的案例中，点击连接以连接到外部Arc（Solar Circles的制造组织）。输入Arc的凭据，一旦您点击登录，它将要求您允许访问。一旦您这样做，连接就创建了，您可以在列表中看到此Arc。

• 您可以选择重命名此连接，以便以后可以轻松识别它。现在，您需要设置一个数据流，以便从该组织开始流入数据。从Data Cloud应用中，点击数据流。

• 在这里，您可以看到所有不同的数据。

连接和配置Data Cloud中的外部Arc

数据云的配置流程

• 在已配置的流中，您还可以看到它们上次刷新的时间以及处理的记录数量。要创建新的流，请点击“新建”按钮。

• 接下来会显示不同的连接器，选择“CRM”的销售，然后点击“下一步”。

• 现在选择您要从中获取数据的R，列表显示了您已经连接的对象，选择“太阳圈制造”。

• 现在您可以选择数据包或选择单个对象。数据包会创建多个数据流和相应的数据映射，用于一组预定义对象。Salesforce提供了一些标准数据包，您也可以创建自定义数据包，或从App Exchange下载。

• 在这里，让我们选择单个对象。表格显示了组织中所有可用的对象列表，我想要导入联系人，所以我会找到并选择联系人对象。

• 在下一个屏幕上，您必须为对象选择一个类别。有三种类别可供选择：如果数据集包含有关个人、企业或账户的数据，则选择“概要”；如果数据集包含行为数据或参与数据（例如来自设备的读数或网站事件），则选择“参与”；如果数据不属于以上任何类别，则选择“其他”，例如产品列表。

• 数据云中有一些功能仅适用于某些对象类别，例如，您只能在“概要”数据上创建段，而且只能在“参与”数据上使用时间筛选器进行数据查询。保存后无法更改此类别。

数据云的配置流程

Salesforce数据流程指南

• 数据流：仔细审查所有这些类型，然后谨慎地做出决定。

• 由于联系人是一个人的身份识别，我会选择个人资料。

• 接下来，选择您想要导入的字段，默认情况下，所有字段都已选中。如果您没有意见，点击“下一步”。

• 给数据流取一个名字，您也可以选择使用预先创建的名称，然后点击部署。

• 您将被带到新创建的数据流的详细页面。在这里，您可以看到为该流创建的数据湖对象的名称。就像我之前提到的，从流中传入的所有数据将被插入到这个对象中。

• 当您部署或修改Salesforce CRM数据流时，数据云会对数据进行全面刷新，然后进行每小时的更新。全面刷新每两周进行一次，无需您采取任何操作。

• 您可以使用刷新按钮手动刷新您的CRM数据流。数据拉入后，您可以看到刷新日期以及处理的记录总数。

• 您可以转到刷新历史选项卡，查看数据刷新的所有时间以及是全面刷新还是更新。

• 通过转到数据资源管理器选项卡，您可以查看已导入的记录。在这里，选择数据湖对象作为对象类型，然后选择您想要查询的DLo，屏幕上将显示该DLo中的记录。

• 到目前为止就是这些了。在接下来的章节中，您将了解如何使用其他连接器类型，如营销云摄入API和Web和移动SDK。敬请关注！如果您喜欢这个视频，请给出点赞，别忘了订阅我们的Salesforce开发者YouTube频道，这样您就会在我们发布新章节时收到通知啦。

Salesforce数据流程指南

Conclusion:

通过本文的指导，您将深入了解Salesforce CRM连接器的使用和配置，以及如何连接和配置数据源以创建数据流。同时，也能够掌握数据摄入和建模阶段的概述，帮助您更好地处理和管理不同数据来源的信息。

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